+500Mi
SOB ASSESSORIA
+6.3MIL
CLIENTES
+20 ANOS
DE EXPERIÊNCIA
Somos um hub de soluções financeiras. Nosso compromisso é entregar resultados e te ajudar a conquistar seus projetos pessoais e profissionais.
A Força da Maior Plataforma de Investimentos do Brasil
e de dezenas de outros parceiros
O Portal do Investimento opera de forma integrada ao ecossistema da XP Investimentos. Somos regulados pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), o órgão federal que dita as leis, o registro oficial e as regras de transparência.
Além da XP, contamos com dezenas de outros parceiros, compondo um verdadeiro hub de soluções financeiras, para pessoas e empresas. Gostamos de dizer que somos como uma boutique exclusiva conectada a um shopping financeiro global.
Isso garante que nosso cliente tenha segurança jurídica e acesso aos melhores produtos e soluções, que irão ajudar no planejamento da vida financeira, resolvendo problemas e entregando resultados.
Para Você
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Planejamento Sucessório e Patrimonial: Proteção de bens e transição familiar eficiente.
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Alocação Private Internacional: Diversificação global de ativos contra riscos locais.
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Previdência Estratégica: Otimização fiscal via PGBL/VGBL sob gestão especializada.
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Mesa de Renda Variável: Operações táticas na Bolsa de Valores com analistas certificados.
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E muitas outras formas de fazer seu dinheiro trabalhar com e por você
Para Empresas
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Gestão de Caixa Corporativo: Maximização da liquidez da empresa com baixo risco.
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Operações de Hedge: Proteção cambial e de commodities contra volatilidades do mercado.
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Estruturação de Crédito: Acesso a linhas corporativas sofisticadas de financiamento.
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Fusões e Aquisições (M&A): Conexão direta com o braço de Investment Banking da XP.
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E muitas outras formas de fazer seu dinheiro trabalhar com e por você.
Um time completo
e multidisciplinar
Eduardo S. de Carvalho
Administrador com mais de 15 anos de experiência. Especialista em negociações e customer experience, com foco em montagem de carteiras para PF e PJ.
Ronny Mikyo Mitsuoka
Farmacêutico-bioquímico (USP), doutor em Neurociências. Pesquisador em Data Science e especialista em investimentos e análise técnica desde 2016. Professor de finanças.
Waldir Gherren
Economista (USP), pós em Gestão Empresarial (FIA). Experiência em atendimento a clientes PJ nos setores de serviços, tecnologia e telecom, integrando soluções financeiras.
Johann Trauer
Formado em Ciências Contábeis (UFRJ), utiliza conhecimentos em contabilidade e mercado financeiro para oferecer soluções estratégicas e maximizar investimentos.